マスクが宇宙業務に復帰！SpaceXのサプライヤー万泰科が8割の注文を獲得し、株価が急上昇！
マスクがDOGE部門の時間を減らすと発表し、市場は彼が本業に復帰すると解釈しました。それに伴い、テスラの株価は4.6%上昇しました。また、SpaceXのサプライチェーンに関連する株も一気に市場の注目を浴びています。例えば、台湾株のAI高速配線材に関連する万泰科（6190）は、4月から大量生産を開始し、年末までに生産能力が5倍に拡大する見込みです。SpaceXとAIサーバー市場での隠れたダークホースとなっています！本日（23日）万泰科の株価は7.73%上昇し、36.25台湾ドルに達しました。
万泰科は20日の法人説明会で驚くべきデータを公表しました。GB200/300 NVL 72のサーバー1台には1万本の高速配線が含まれています。AIサーバーの出荷量が年々倍増する中、2028年までに世界の配線需要は21倍に暴騰し、市場の年平均成長率は177%に達すると予測されています。万泰科の総経理である張程雅は、生産能力の布局は完了しており、4月に量産を開始し、年末には月産量が1,000万メートルに達し、2026年には1,800万メートルに拡大する計画だと述べました。収益と利益は全面的に爆発する見込みです！
同時に、米中貿易戦争が進行中で、サプライチェーンの「去中化」潮流が続いています。万泰科はベトナムとタイの二つの工場の優位性を生かして、SpaceXからの8割の注文を獲得し、米国の大口案件に成功した上、米国に新工場を設立する計画です。董事長の張銘烈は、タイ工場が昨年末に高速配線を導入し、今年2月にはULとCSAのダブル認証を取得し、4月には正式に操業を開始したことを強調しました。35年間と14年の海外展開の結果がついに実を結んだとしています。今後5年間、収益は年率25%のペースで成長し、今年の収益は百億台湾ドルを目指し、来年の高速配線の収益比率は倍増する見込みです。
