台股第三季AI需求穩健，台幣強升10%引投資長警示獲利修正之風
隨著AI需求的持續增溫，台股在第三季有望止跌回升。台積電發出利好消息，知名半導體分析師程正樺指出，AI應用需求反而在加速增長。
根據程的觀察，Google與Amazon等供應鏈將持續成為市場焦點，但台幣一度升值10%可能引起的獲利修正已是遲早的事。程正樺還提到，近期一些AI產業數據表明需求依舊強勁，尤其在GPT等技術推動下，OpenAI的月活躍用戶在五個月內增長了一倍。
此外，Google IO宣布處理的算力單位在過去一年增長了50倍，而Anthropic的年化營收最近達到30億美元，預計2024年全年營收約7億美元。這些數據顯示AI算力需求快速增長，並且不少公司都實現了獲利。
然而，程正樺對總經狀況表示擔憂，市場的不確定性依然影響著投資意願。雖然指數回到了4/2的水準，但美國關稅問題仍未解決，且消費品市場的表現也不如預期，這可能會進一步影響市場需求。
他還指出，匯率變化並未完全反映在分析師的預測中，許多分析師在面對這個問題時選擇避而不談。程正樺建議，在台灣的經濟分析中，預測明年的匯率應維持在30以上，才能避免因為無法掌握的匯率因素影響公司獲利。
